LD Capital: 赛道周报[2023/10/30]
【摘要】
DeFi借贷：伴随大盘行情的向好，借贷板块资金也异常活跃。
LSD：上周ETH质押率上涨至23.28%，环比增长0.26%。上周有2800万枚ETH锁定在信标链中，对应质押率23.28%，环比增长0.26%；其中活跃验证节点86.63万个，环比增长0.21%。
以太坊L2：Layer2 TVL总量为118.9亿美元，近7日整体TVL上涨7.20%。10.26日召开以太坊第173次ACDE会议，会议对坎昆升级的进展和时间表给出了更新，预计主网升级在2024年进行。
DEX：Dex combined TVL 11.56 billion,较上周增加600mln。Dex 24小时交易量1.45billion, 7天交易量19billion, 较上周增加7billion。
衍生品DEX：BTC在10月中旬突破了31500的年度高点，达到了年度新高35500附近，此后在33500至35500之间震荡。这一突破导致市场看涨情绪高涨，持仓量和交易量均有显著增长。
【DeFi借贷】
Aave
Aave社区发起新提案，提议Aave DAO与 TokenLogic合作，开发Avalanche、Optimism、Arbitrum跨链至以太坊的各种智能桥接合约。这些合约创建后，将成为Aave生态系统内的公共产品。这意味着任何参与者都能够起草有效负载，在不同网络之间转移DAO的资金。
一旦Avalanche到以太坊的桥接合约完成，TokenLogic打算提议将资金迁移到以太坊金库，以支持该DAO持续的财务稳定性。
Aave巨鲸地址0x355e自10月23日起累积从币安提取15.3万枚代币，目前该地址AAVE持仓共计23.7万枚左右，是AAVE第一大个人地址持仓。该地址初始AAVE建仓在今年1月份，建仓综合成本在$70左右。
Galaxy Digital似乎正在Aave和Compound上做多BTC和ETH。10月28日，Galaxy Digital总共向Aave和Compound存入4168枚WBTC（1.42亿美元）以及1.6万枚ETH（2860万美元），然后借入7160万枚USDT和2190万枚USDC。
Liquity
Liquity稳定币LUSD已上线Starknet，该整合目前处于alpha阶段，抵押存款上限为0.2 ETH，随着时间的推移，上限将会解除。
过去一周LQTY经历较大价格波动，一度从$1.47涨至$2.22，涨幅超50%。随着DWF将其127万枚LQTY从质押池中提出，并将其中10万枚转入Gate，LQTY上涨行情结束，LQTY价格从$2.22下跌至$1.79。
MakerDAO
0x8af开头巨鲸地址在10月29日以$1442的均价从Bitget累计提取4077枚MKR（约合588万美元）。随后该巨鲸向Aave存入这些MKR，并借入184万枚USDC。此后他将USDC兑换为DAI并存入MakerDAO中，目前DAI存款利率（DSR）为5%。
在过去7天里FalconX总共向OKX和币安存入9085枚MKR（约合1280万美元），目前仍持有7261枚MKR（约合1000万美元）。
【LSD】
上周ETH质押率上涨至23.28%，环比增长0.26%。上周有2800万枚ETH锁定在信标链中，对应质押率23.28%，环比增长0.26%；其中活跃验证节点86.63万个，环比增长0.21%。本周ETH质押收益率反弹至3.61%；链上Meme行情起势，Uniswap与BananaGun是过去一周消耗gas最多的应用，ETH年化通胀下降至0.04%。
本周ETH质押环比增长0.26%
本周ETH质押收益率反弹至3.52%
本周ETH年化通胀0.035%
三大LSD协议中，从价格表现来看，LDO一周上涨4.4%，RPL上涨17.2%，FXS上涨10.5%；从ETH质押量角度来看，Lido一周下降0.35%，Rocket Pool上涨1.07%，Frax上涨1.75%。上周ETH价格上涨5.8%，Rocket Pool中RPL作为节点抵押品的机制设计本质上使得RPL的价格一定程度上锚定ETH，叠加RPL上周有效抵押不足、TVL上涨、市值小，流动性差等多个维度的因素导致其价格涨幅较大；目前Rocket Pool存款池余额19272枚ETH，RPL质押率50.79%，有效质押比例91.81%；FXB目前处于测试网阶段，同时关注frxETH的开放赎回与FXS的排放减半，目前sFRAX规模4296万，收益率6.37%。
【以太坊L2】
TVL
Layer2 TVL总量为118.9亿美元，近7日整体TVL上涨7.20%
坎昆升级
10.26日召开以太坊第173次ACDE会议，会议对坎昆升级的进展和时间表给出了更新，预计主网升级在2024年进行.
（1）Devnet10:开发人员于 10 月 23 日星期一启动了 Devnet-10，以测试坎昆/Deneb (Dencun) 升级。该开发网络创建了 330,000 个活跃验证器，以触发验证器流失限制的更改
（2）Dencun测试时间表：Dencun 升级最早要到 11 月底才会在 Goerli 上激活。从历史上看，以太坊升级的测试网激活间隔为两周。比如说，11 月 22 日星期三，Decun 在 11 月底在 Goerli 上激活，这意味着接下来在 Sepolia 和 Holesky 上的两次测试网升级将分别在 12 月初和中旬进行。
Tim Beiko 指出，即使是最理想的时间表，Decun 的主网也会在 12 月下旬的假期期间激活。最有可能的是，开发者会将 Dencun 升级的主网激活推迟到 2024 年初。
（3）会议上还讨论了Deneb的简化、EIP7523、KZG仪式验证和二层标准化等开发细节。
OP
10月30日12:00，Optimism（OP）将解锁2416万枚（约合3431万美元），占流通供应量的2.74%
ARB
Blockworks Research在Arbitrum发起社区提案，计划成立由Blockworks Research、Gauntlet和Trail of Bits领导的Arbitrum联盟，为期12个月，旨在帮助将Arbitrum DAO成员将想法变为现实。该联盟为期1年的总成本将基于链上提案前一天ARB的30天VWAP价格，预估需花费约220万枚ARB，其中1/4的款项将从AIP执行后的91天预先支付给每个联盟成员，接下来的3/4将在274天内陆续支付。资金流将保持在DAO控制之下，并且可以随时通过链上DAO提案切断
链上活跃度
【DEX】
Dex combined TVL 11.56 billion,较上周增加600mln。Dex 24小时交易量1.45billion, 7天交易量19billion, 较上周增加7billion。
Ethereum
ETH L2/sidechain
BTC L2/Sidechain
受 BTC价格拉涨影响，BTC L2 Stacks生态DEX ALEX7天TVL增长明显（+62%）
Alt L1
【衍生品DEX】
BTC在10月中旬突破了31500的年度高点，达到了年度新高35500附近，此后在33500至35500之间震荡。这一突破导致市场看涨情绪高涨，持仓量和交易量均有显著增长。
当前合约持仓量为303亿美元，已经达到了2023年度高点，也接近恢复2022年FTX事件之间的持仓量。市场经过了将近一年的时间进行修复。
10月23日、10月24日两日的成交量达到1500亿美元以上，属于2023年度较高水平。此后几日有所回落，但较此前8月至9月而言，交易量接近翻倍水平。
衍生品DEX的交易量也有显著的恢复。DYDX在10月23日、24日的日交易量大约为20亿美元左右，此后几天也在10亿左右；资金池模式的衍生品DEX在高峰期日交易合计也在20亿美元左右。DYDX在交易量上，占据了大约50%的市场份额；其后是GMX、Kwenta、ApolloX、Vertex、HMX等协议。
衍生品DEX的用户数也得到了恢复。交易高峰期，GMX的日活用户数达到2500，下降后也大约在1000人左右；Vertex/ApolloX在500人左右；其余协议在300–500人之间。DYDX的周活跃人数达到了3700人。从用户数看，DYDX、GMX依然有着最为活跃的用户群体。
LD Capital
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