LD Capital: 赛道周报[2023/11/20]

LD Capital
13 min readNov 21, 2023

【借贷】

Aave

Aave协议母公司Aave Companies宣布品牌更名为Avara并战略收购加密钱包Family,其创始人Stani Kulechov表示,Avara计划通过收购加密钱包Family来帮助用户进入Web3生态系统。此次更名属于品牌重塑,对Aave现有业务影响不大。

Aave社区曾发起过将“11月4日的安全事件定性为短缺事件”的社区温度检查投票,以激活安全模块,可拍卖锁定的AAVE质押代币用于弥补赤字。此次投票于11月20日结束但是并未获得通过。

Compound

Compound社区将推出一个为期四个月的增长计划并将拨款7770枚COMP,其中2760枚COMP将分配给计划下的BD基金,用于支持该增长计划的业务发展运营;另外5010枚COMP将分配给增长基金。该投票将在今日(13日)结束并将通过。

上周Compound社区发起的提案191因未能达到quorum将不会被执行。该提案提议在4个月时间内拨款7770 COMP(价值约40万美元)用于Compound增长计划。

Compound创始人创立的RWA公司SuperState完成了1400万美元A轮融资,本轮融资由Distributed Global和CoinFund领投,融资金额未披露。

MakerDAO

Scroll团队已向MakerDAO治理论坛发布提案,提议将借贷协议SparkLend部署至Scroll网络。

LSD

上周有2853万枚ETH锁定在信标链中,对应质押率23.72%,环比下降0.3%;其中活跃验证节点88.56万个,环比增长0.43%。本周ETH质押收益3.6%,ETH年化通胀-0.353%;Uniswap、Maestro与BananaGun是燃烧Gas前三名的Defi。

本周ETH质押环比下降0.3%

来源:LD Capital

本周ETH质押收益率3.6%

来源:LD Capital

ETH年化通胀下降至-0.35%

来源:ultrasound,LD Capital

三大LSD协议中,从价格表现来看,LDO一周上涨9%,RPL下跌7.9%,FXS上涨10.8%;从ETH质押量角度来看,Lido一周上涨0.47%,Rocket Pool上涨1.62%,Frax上涨0.80%。上周ETH价格上下跌1.7%,ETH价格的高位震荡使得部分质押者解质押出售,ETH质押率出现了少见的小幅下降。上周Brevan Howard Digital向交易所转入50万枚LDO,Dragonfly Capotal向交易所转入150万枚LDO;Rocket Pool目前存款池余额18000枚ETH,RPL质押率50.94%,有效质押比例93.78%;SSV网络质押ETH达到3.9万枚。

【NFTFi】

上周NFT全市场成交量7553万美元,环比下降48.94%;总市值67.5亿美元,环比下降15.93%;NFT持有者630万,环比增长4.76%,NFT交易者3.9万,环比下降12.4%。

来源:NFTGo,LD Capital
来源:NFTGo,LD Capital

NFT交易平台中,Blur上周交易量5491万美元,环比下降35%,市占率上升至66.2%,TVL1.06亿美元,环比下降11%;11月20日Blur或将结束第二季;11月27日Looks将解锁3750万枚,占流通量的6.88%。

来源:Dune,LD Capital

NFT借贷市场中,BendDAO目前TVL9965万美元,环比下降3.3%,其中ETH存款1.81万枚,利用率12.72%,存款利率7.09%,借款利率4.06%(支付给借款人),BEND质押利率4.54%;Jpeg’d TVL2477万美元,环比下降4.6%,Curve中pETH/WETH LP收益率24.29%。BEND代币过去一周上涨38%,大幅领先于其协议借贷业务量的增长,使得目前使用协议抵押贷款的Bend代币补贴超过实际借款利率,对于NFT持有者来说存在套利空间。

【以太坊L2】

TVL

Layer2 TVL总量为139.5亿美元,近7日整体TVL上涨1.86%。

来源:L2beat,LD Captial

Optimism

1、OP Stack第一个故障证明Canyon 硬分叉于11月15日在超级链测试网上顺利激活。

2、Lattice 还作为 OP Stack 的核心开发人员加入超级链,并发布Redstone Holesky 测试网,该测试网主要用于链上游戏和其他应用程序的 L2。

Arbitrum

Arbitrum Sepolia测试网现已上线,Arbitrum Goerli将于今天两个月后弃用,此后访问 Arbitrum Goerli 将需要运行个人节点。

链上活跃度

来源:Artemis

【AI】

AI板块许多项目的代币价格因OPENAI相关事件及板块轮动在上周有明显涨幅:7日涨幅TAO-97.5%,RNDR-53.6%,FET-41.1%,AKT-56.4%,其他项目也有不同程度增长。

来源:coingecko

OpenAI

1、OpenAI创始人Sam Altman和Greg Brockman将加入微软。微软表示,Altman和Brockman将领导新的微软人工智能团队,将迅速为Altman团队提供所需资源。此前,OpenAI创始人Sam Altman被免去OpenAI CEO和董事会职务,OpenAI联创Greg Brockman因Sam被罢免也选择离职。

2、Twitch联合创始人Emmett Shear确认已接任OpenAI CEO一职

RNDR

1、RNP-007 通过了首次社区投票:该提案将推动AI云平台FEDML和 Render之间的协作开展合作,将 AI社区需求引入Render的计算网络;FEDML的研究人员和数据科学家社区获得对Render分布式GPU网络的访问权限。

【DEX】

Dex combined TVL 12.79 billion,较上周减少0.6 billion。Dex 24小时交易量2.51billion, 7天交易量27billion, 较上周增加2billion。

Ethereum

RUNE TVL已攀升至以太坊上前十。由于RUNE本身的套利机制,套利者给BTC-RUNE, ETH-RUNE带去大量交易手续费,APY、TVL双增长,而RUNE使用激励机制确保网络上每1美元非-RUNE资产有3美元的RUNE被锁定,因此TVL的增长杠杆放大RUNE的需求,增加了买压。判断thorchain正向循环能否持续,关注BTC价格以及saver的 total saved vaue是否继续保持增长。

ETH L2/sidechain

BTC L2/Sidechain

Alt L1

【Cosmos】

本周IBC volume净流入排名前十的项目为:Osmosis,Cosmos hub ,Axelar, Kujira, Celestia, Neutron,Terra,Stride和Akash。

AI代币周末大幅上涨,与OpenAI联合创始人兼(现任)前首席执行官上周五被公司董事会戏剧性地罢免消息有关。

这一消息导致加密代币Worldcoin(WLD)飙升至OpenAI董事会出人意料的举动之前的价格水平。链接IBC的AKASH和FET也在本周领涨,领先涨幅榜的是Akash Network(AKT),过去24小时飙升超50%,达到1.66美元。

【衍生品】

BTC上周维持着35500至38000之间的宽幅震荡。合约持仓量维持在330亿美元附近震荡。

来源:coinglass

过去一周,合约仍然维持着较高的交易量,但是较上一周有所下降。山寨币有较大回撤,合约交易情绪有所回落。关注点转入BRC20等链上活动。

来源:coinglass

从爆仓数据可以看到,进入10月下旬以来,爆仓金额明显要大很多。主要原因是BTC突破32000的压力位,形成新的上升趋势,带动交易资金进场,BTC的波动带来了合约的爆仓。

衍生品DEX方面,从交易量看,DYDX依然处于赛道龙头。但是,伴随12月初大额释放的信息,资金出于避险需要,提前获利离开,导致币价下跌。而SNX以及其Perp前端Kwenta获得了资金关注,本周出现上涨。

POW

LTC、BCH等旧的POW代币没有获得资金的关注,处于震荡阶段。新的POW概念币则伴随着KAS不断强势突破,进入了资金关注视野,在过去一周获得了优秀的涨幅。

目前的POW代币,除了主张底层是POW、更快的速度之外,一般会叠加其他概念和服务,如智能合约平台、隐私网络和隐私代币、AI算力平台、AI算法平台、物联网等。TAO 属于AI算法平台,DNX、CLORE属于AI算力平台,ATOR属于隐私网络,ZEPH属于隐私稳定币,XNA属于物联网。

从鱼池的24小时产出来看,KAS的产出收入目前仅次于BTC。DNX的产出也有所恢复,位于第七名。

来源:f2pool

从GPU的算力来看,DNX依然稳居第一。ZEPH的算力得到了快速增长,仅次于DNX和ZEPH之后。ZEPH作为POW基础上的隐私稳定币,在海外社区获得较多关注,促进了近期的增长。

Gamefi

自11月7日至13日中,Gamefi板块中价格涨幅前三名的标的为MEME、ILV及IMX。(注:由于Gamefi项目过多,只收录部分项目。)

Illuvium

· 将于11月28日在Epic Games Store上市。

Stepn

· Stepn 和 Gas Hero 联合宣布,将针对 Stepn 内的 Genesis 、OG 鞋子的持有者发放 Gas Hero 内的 NFT 空投。其中,创世鞋(包括盒子)持有者可获得1枚 BCV+ 1 枚 Hero;OG 鞋(包括盒子)持有者可获得 1 枚 Hero。Gas Hero 预计将于 11 月 24 日至 12 月 8 日期间进行社区测试,并使用GMT作为游戏代币。

the Sandbox

· The Sandbox与Aave生态NFT游戏Aavegotchi合作发布新游戏“Ripples of the Gotchiverse”,并提供5万枚SAND和5000枚GHST作为P2E奖励。

· Gucci入驻The sandbox并推出Gucci Cosmos Land体验。

· the Sandbox母公司Animoca Brands将获得沙特NEOM投资基金5000万美元投资,其中2500万美元将通过发行可转换票据的方式进行。

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