LD Capital 赛道周报[2023/11/28]
【DeFi借贷】
MakerDAO
由Blur原班人马推出的L2网络Blast目前已经将3522万枚USDC存入Maker PSM模块，Maker PSM当前总计锁定3.5亿枚USDC，占比10%左右。Blast TVL的快速增长一定程度上也有利于Maker 的发展。
Compound
新一轮Compound Grant将于11月30日启动，此次计划预算为100万美元，旨在为高质量的构建者或项目提供资金，并进一步实现Compound的使命。
Aave
巨鲸0xa72e以$1.79价格总计购入200万枚LDO，目前他已经该部分LDO全部存入Aave，并借入约156万枚USDT继续购买LDO。
【LSD】
上周有2872万枚ETH锁定在信标链中，对应质押率23.88%，环比增长0.07%；其中活跃验证节点87.95万个，环比下降0.69%（上海升级以来首次下降）。本周ETH质押收益3.72%，ETH年化通胀-0.3%；Uniswap、Maestro与BananaGun是燃烧Gas前三名的Defi。
本周ETH质押环比下降0.3%
本周ETH质押收益率3.72%
ETH年化通胀维持-0.3%
三大LSD协议中，从价格表现来看，LDO一周下跌4%，RPL下跌3.9%，FXS下跌0.1%；从ETH质押量角度来看，Lido一周上涨2.58%，Rocket Pool上涨0.65%，Frax上涨0.69%；上周高热度的L2 Blast开启质押ETH领空投的活动，由于其将Lido作为ETH质押的底层协议，故为Lido带来较为显著的质押增量；Lido已经批准部署DVT质押模块，将使用SSV与Obol作为DVT解决方案；SSV无许可的主网升级正在投票，12月1号结束，目前全票通过；SSV TVL增长提速，上周一周上涨2.9万枚ETH，关注SSV主网上线后TVL的增长情况；Rocket Pool目前存款池余额18027枚ETH，RPL质押率50.89%，轻微下降，有效质押比例92.1%；上周FrxETH开始支持赎回，由于Blast的爆火，关注同样基于LSD的生息L2Frax Chain的上线规划。
上周SSV TVL加速增长
【NFTFi】
上周NFT全市场成交量1.44亿美元，环比上涨77.91%；总市值69.9亿美元，环比上升4.92%；NFT持有者631万，环比增长0.1%；NFT交易者4.4万，环比增长12.4%。
Blur上周价格上涨62%，Blur团队推出生息L2 Blast，质押BLUR可以累计积分在未来获得空投。目前第二季的空投还剩3457万枚未领取，3.45亿枚Blur已质押，OK交易所持有约1亿枚BLUR，币安交易所持有约5757万枚BLUR；Blur上周交易量1.09亿美元，环比增长98%，市占率上升至76.8%，TVL2.78亿美元，环比增长162%。
BLUR市占率上升至76.8%
BendDAO目前TVL1.06亿美，环比增长6.7%，其中ETH存款1.77万枚，利用率15.53%，存款利率6.9%，借款利率0.45%（支付给借款人，套利空间基本抹平），BEND质押利率5.5%。
【以太坊L2】
TVL
Layer2 TVL总量为143.4亿美元，近7日整体TVL上涨3.58%。
Optimism
11月30日12:00，Optimism代币OP将解锁2416万枚（约4373万美元），占流通供应量的2.74%
Arbitrum
1、近一周USDT、USDC铸造量共计12.7亿枚，其中1亿枚桥接至Arbitrum。
USDT：铸造11亿枚，其中7000万枚桥接至Arbitrum；
USDC：铸造1.7亿枚，其中3000万枚桥接至Arbitrum
链上活跃度
【AI】
OpenAI
自OpenAI创始人Sam宣布加入微软后，11月22日OpenAI发文表示，已经达成原则性协议，Sam Altman将回归OpenAI担任首席执行官，并组建一个新的董事会，成员包括Bret Taylor（主席）、Larry Summers和Adam D’Angelo。
RNDR
11月22日RNDR的两个重要提案进行到最终投票阶段，分别为RNP-006与RNP-007，这两个提案将使Render Network迁移到Solana区块链网络并扩展AI算力业务，当前两提案的赞成率均超过80%
AGIX
1、11月24日，AI赛道代币AGIX,FET上线OKX交易所。
2、11月28日08:00，SingularityNET代币AGIX将解锁939万枚（约290万美元），占流通供应量的0.76% -每月解锁
【DEX】
Dex combined TVL 12.68 billion,较上周减少0.1 billion。Dex 24小时交易量2.95billion, 7天交易量22billion, 较上周减少5billion。
Ethereum
ETH L2/sidechain
BTC L2/Sidechain
Alt L1
【Cosmos】
本周IBC volume净流入排名前十的项目为：Osmosis,Cosmos hub ,Axelar, Celestia, Kujira, Neutron,Stride, Akash和Terra。
本周COSMOS hub提案848通过后ATOM有较好的表现，随着创始人Jae的分叉计划宣布，币价有所回落。对ATOM来说，减少通胀率是一项长期利好，投资者并不喜欢高通胀代币。长期以来，Atom 本身缺乏价值捕获能力，而过高的通胀，是导致其价格持续低迷的原因之一。对APR的兴趣也是Atom为数不多的用例之一。
反方意见是将 Staking 奖励从近19%降至13%。大幅度的APR下降可能会使许多质押者望而却步，从而对网络的安全性构成威胁。因此他们主张通货膨胀率不应该突然减半，以维持较高的安全性水平。
因此，通胀降下来了但staking reward也少了，网络安全没有最大程度的保护，社区分歧很大。Cosmos共同创始人Jae Kwon计划在社区通过提案848后分叉Cosmos Hub。
分叉将产生一个新网络，AtomOne，以及相应的代币ATOM1。启动计划包括向那些反对该提案的人发放大部分创世供应。与此同时，投票支持提案的人将面临“削减”。大约有10%的代币将被预挖用于各种目的，正如Kwon在一份文件中所述。Interchain Foundation将不包括在空投中。
预计硬分叉将导致ATOM最大的空投，并可能导致ATOM和ATOM1代币的交易量大幅增加。
“Jae 将新链称为 AtomOne（ATOM1）。ATOM1 的大部分分配将按比例分配给ATOM持有者，不清楚是否包括流动ATOM。”
【衍生品DEX】
BTC上周维持着35500至38000之间的宽幅震荡，这个位置已经震荡了大约两个星期，现货成交量处于降低状态。合约持仓量在340亿美元附近震荡。
过去一周，合约仍然维持着较高的交易量，但是较上一周有所下降。山寨币有较大回撤，合约交易情绪有所回落。
伴随合约持仓量和交易量的恢复，衍生品DEX的交易量也有很大恢复。2023年11月的前两周，衍生品DEX的交易量达到了2023年的第四个高峰期，与2023年1月末、3月末、7月初相当。DYDX周交易量超过100亿美元，第二梯队的GMX、Synthetix约15亿美元，第三梯队ApolloX、MUX超过5亿美元。11月20日-11月27日这一周，交易量有明显回落。DYDX周交易量约为62亿美元，GMX、Synthetix约为9亿美元。
可见，DYDX依然是衍生品DEX赛道龙头，GMX、Synthetix处于第二梯队，这个格局较为稳固，暂未出现新的强有力的竞争者。
【POW】
经历过去两个星期的快速增长，POW系新概念币出现回调。大多数POW代币处于早期发展阶段，市值在5000万美元以下，在比较小的交易所进行交易，拉涨和下跌的幅度都比较大。
从GPU/CPU的算力来看，由于价格涨跌变动幅度较大，算力也出现较大变动。价格上涨速度最快的代币，获得了较多的算力。ZEPH目前算力超过DNX，成为第一名。NEXA超过ETC、RVN，成为第三名。XNA、RXD、ALPH、CLORE几个项目的算力也快速增长。
NEXA、RXD主打较快速度的POW公链，主要是BCH社区矿工在推动。XNA属于AI+物联网概念，过去一周获得了超过5倍的涨幅。ALPH也是POW公链。CLORE为算力租赁平台，服务包括挖矿、渲染、AI算力。
【Gamefi】
自11月21至28日中，Gamefi板块中价格涨幅最高标的为MAGIC。（注：由于Gamefi项目过多，只收录部分项目。）本周受大盘影响，GMT回撤较大。近期Gamefi板块似乎开始了新游戏引用旧代币的趋势。
BinaryX
BinaryX宣布正式推出AI游戏AI Hero 1.0版本。在游戏发布后，参与游戏的玩家能够铸造NFT英雄，后者可以用于参与新的竞技模式并获得挖矿奖励。玩家可以在游戏过程中赢得英雄NFT，或使用BNX在市场上招募，或者持有一定数量的BNX来免费解锁NFT铸造。
TreasureDAO
TreasureDAO联创Karel Vuong透露，TreasureDAO正在构建游戏链，计划用MAGIC作为Gas代币，该信息在Karel Vuong推特回复中进一步得到证实。
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